生态危机:航空航天:上市后的美团亏损严重对手众

日期:2019-05-02编辑作者:航空航天

  从美团点评公布了2018年的年度业绩财务报表可以看出,截止到2018年12月31日,美团营收金额由2017年的3572亿元增加到2018年的人民币5156亿元,对比之下增长了44.3%;2018年的总收入达到652.27亿元,经过调整后亏损净额85.17亿元,相对比较之下增长198.6%。美团的唯一支柱的业务就是外卖,2018年的美团外卖收入达到了381.4亿元,毛利润率截至2017年全年的8.1%增长到了截至2018年全年的13.8%。不得不说美团的外卖领域是核心业务。

  去年佣金一提再提美团的商户很是受伤,实际上平台和商户是一样受伤的,如果商户还对美团抱有期待,那美团最新财务报表所显示一切,也许会让他们空前的破碎感。期待越大,失望更大,美团上市后的第一份年报,观感也大概如此。

  话又说回来,对美团抱有期望和失望是来自资本市场 ,3月12日,美团点评公布了2018年全年的财报,一整年下来亏损1155亿元,显然这让资本市场都有点懵,3月12和13日,美团股价大跌11.12%和4.87%。

  一个长期亏损的公司,能够快速的,最有效的路径就是靠着自己没有边界的战略,把自己绑在资本的战车上活,不过现在好像已经没有用了,纵然是从“无边界”转向“FOOD+超级平台”,看似很有新鲜感,实际上是以打消市场对美团能否做好生态的疑虑。

  饿了么和口碑合并的阿里本地生活服务公司,正式成立于2018年10月份,外卖市场一直以来的战况都是很激烈的,与竞品的关系是多少分析师关注的热点。这让大家对格局变化极其敏感,最重要的是渠道下沉已经被饿了么设为今年最最重要的战略,恰巧的是美团的优势就是下沉市场。不难看出饿了么这次是真的准备在对抗下去了,并且已经动身开始实施了,今年年初,饿了么开始新招员工,最终新招超过2000名员工,口碑也超过4000人城市业务团队,再来说阿里本土生活服务公司总裁和饿了么CEO王磊的口径,下一步还要再计划招聘5000名新员工。不论如何,这对美团是一股巨大的压力呀!

  美团2018年的财报,财报显示2018年整年的研发支出是70.7亿元,2018年的数据和2017年比较增长了93.9%,和2015年的数据相比较增长了近5倍,算一下也就是过去三年的总和!这个大的跨度级别的研发数字,给人的第一感觉就是战略焦虑。

  美团的酒店业务一直被认为是不赚钱的,其实在小编身边也有很多声音是因为美团酒店档次不高,还有最被认为不赚钱的就是美团一向最拿手的补贴和优惠政策。但是在与到店业务合并了以后的毛利润率89%,可以证明酒店业务不再赔钱,而且都开始盈利了!

  一些必须考虑到的因素是,美团的6个月禁售期马上就要结束,在3月份就解禁啦,美团也是同样经历过一次大跌,我们可以合理推测出投资者对解禁期的预期和财务报表下降的不满意,导致这一次不利表现。美团在财报中容易被忽视,却值得将来的期待。

  美团归根结底是研发驱动型还是流量驱动型公司,美团本身应该有自知之明。想要研发的前提是现阶段运营可以满足,适当的超前便可以,像阿里也是近3、4年才开始斥巨资搞科研,美团的现在的思维有点冒险,如果可以算的上一种战略思维的话,那便是放在研发这种高大上的科研上,也是改变不了三流的本质,为了考虑研发投入的特殊性,我们可以这样认为,这是美团迫不得已的情况下又一次的冒进而已。

  还有一点就是酒店业务的间夜数,美团很给力的超越了酒店行业的大哥携程,美团的国内酒店预订间夜量已经从2017年的2.05亿元增加到了2018年的2.84亿元,拿2017年和2018年比较之下增长了38.5%,由此看来。平均每夜价格在稳步增长。间夜数是携程最大的压力。

  外界扩张的压力,实际上已经让美团在核心业务也就是外卖业务上陷入了被动战略,2018年美团外卖把佣金从15%升到19%,2019年,美团在部分商家的抽成高达26%,美团的财报不仅没有因此整体变得好看,然而美团一边加大商家的抽成力度,一边不得不加大用户的补贴力度,纵使是这样,也没有能抑制住交易的放缓状态。新业务失血未止,核心业务也已经精疲力尽了,不管怎么样,现如今美团的处境是很难呀,前无路、后有崖。

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